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第一太平戴维斯: 2019年多数城市甲级写字楼空置率将上升
来自:房地产导刊     点击数:19727    日期:2019年01月28日

      (本刊讯)第一太平戴维斯近期发布2019年度中国房地产市场展望。在宏观经济形势更显严峻的背景下,探讨市场关注的几大热点话题,并对11个主要城市的热点细分市场加以回顾与展望。

甲级写字楼市场:广州、成都向好,但多数城市压力攀升

      11座城市在2018年的写字楼供应合计同比下降37%,市场稍有喘息以消化存量,平均空置率同比下降2.3个百分点。

      截至2018年末,11座城市中仅北京及广州空置率低于10%,分别为7.0%及4.3%,也是仅有的租金增幅超过10%的两座城市。但相较北京,广州租赁需求基本面更为理想,空置率水平为近十年最低值。在宏观经济整体面临较大挑战的背景下,广州凭借相对较低的租金水平和成熟的营商配套环境,展示了较强的企业吸引力。

      七座二线城市中,南京市场近两年始终空置率最低,但这主要来源于有限的市场供应(最近两年新增供应合计12万平方米左右),而需求支撑相对欠缺,2018年吸纳表现仅为中西部同级城市成都的11%。而成都空置率在2018年末虽仍高达21.0%,但连续四年下降,已与二线城市均值(20.2%)非常接近。预计2019年成都写字楼市场仍将维持较理想的上升势头。

      受经济环境及新增供应影响,预计2019年市场表现将弱于2018年。11座城市的甲级写字楼市场总供应较2018年增长一倍,市场供应压力难以消解。预计除杭州市场由于自用型项目入市减小租赁压力外,所有城市的甲级写字楼空置率均将有所上升。

      此外,随着更多办公楼面被“联合办公”化,“办公空间即服务(Waas)”的概念带给写字楼市场的影响或将比此前预期更加深远、广泛和持久。企业社会正在加速变化,市场不断涌现新的产业及商机,老旧产业被迫重组整合,不确定气氛浓郁。租户对办公空间灵活性的要求将越来越高。

图1:优质写字楼供应,2019年
来源:第一太平戴维斯研究部

表1:优质写字楼市场租金及空置率预测,2019年
来源:第一太平戴维斯研究部

零售市场:整体租金走势稳健,优质项目加速市场洗牌

      与写字楼市场类似,11座城市在2018年的零售商业供应合计同比下降27%,平均空置率同比下降1.0个百分点。

      11座城市中,除重庆和天津外的九座城市零售商业空置率均低于10%,且多数空置率同比小幅下降;同比租金亦有1.8%的平均增幅。但零售市场看似波澜不惊的数据背后,部分掩饰了近年大量优质项目持续入市,竞争加剧,导致弱势项目加速淘汰、市场结构重塑的局面。

      深圳及西安市场空置率最低,仅为1.2%及3.8%。虽然西安在2018年全年供应高达122.8万平方米,是唯一一座超过100万平方米供应的城市,但由于多数项目品质极高、入驻表现出色,对市场更多起到正面影响。

      预计2019年11座城市的零售商业总供应将同比增加19%,其中上海及武汉都将有超过100万平方米商业面积入市,且到2020年上海将再次迎来100万平方米左右的供应。

      在居民收入持续上涨、固定投资回报渐微的背景下,消费市场仍是引领中国步入经济增长新时代的希望。中国家庭消费支出约占GDP的35-40%,落后于50-70%的国际主流水平。然而住房贷款近两年迅速增长,导致家庭债务负担增加,加之经济增速趋缓,预计将影响消费信心。

      新机遇也在不断涌现,本土品牌层出不穷,迎合不断变化的消费需求。从层出不穷的精品咖啡到电子产品,创新的商业模式填补了市场空缺,让消费者能以更亲民的价格享受品质提升。|

图2:优质购物中心供应,2019年

来源:第一太平戴维斯研究部

表2:优质购物中心租金及空置率预测,2019年
来源:第一太平戴维斯研究部

住宅市场:稳价格稳预期

      近年来中国一直以“降温调控”为房市主基调,力求降低经济增长对住房市场的依赖。限购限贷、严控预售证和售价、土地调控收紧等都已成为耳熟能详的常规政策手段。政策的初衷在于抑制房价上涨,从而缓解甚至减轻购房压力,同时亦要避免房价暴跌式调整,以免造成家庭财富严重缩水。在房价涨势得到控制的同时,成交行情亦需得以延续。如此开发商才能回笼资金,抑或偿还贷款,抑或进行再投资,推动经济及就业继续增长。

      租赁市场的发展显著提速。政府希望通过发展租赁市场减轻民众住房负担,提升人口流动性;鼓励个人投资股市或创业继而提振实体经济;创造就业机会,盘活存量资产。随着租赁市场逐渐成熟,未来或向多元化、专业化方向发展,进一步细分领域以服务于不同群体。预计2019年,稳价格稳预期成为住宅市场主基调,租赁市场能否再有突破值得关注。

信息来源:房地产导刊  
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